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금융이슈

NH투자증권, 인도네시아 기업 시네르기 IPO 대표주관

팍스넷 2018.07.12 13:39 댓글 0



[팍스넷데일리 공도윤 기자] NH투자증권이 인도네시아 증권거래소(IDX)에 현지기업인 시네르기를 12일(현지시간) 상장시켰다고 밝혔다.

이번 상장은 NH투자증권 인도네시아 현지법인인 ‘NH코린도증권’이 IPO 대표주관을 맡았으며, 이는 지난 6월 스리와하나 상장 이후 두번째 기업공개이다.

이번에 인도네시아 증권거래소(IDX)에 상장한 시네르기는 인도네시아 족자 지역에 라파예떼 호텔을 보유한 호텔관련 업체이다. 공모가는 150루피아, 공모규모는 12억주, 한화 기준 약 150억원 규모로 상장과 함께 70% 상승해 거래를 시작하는 등 향후 주가 전망은 긍정적이다. 한편, 인도네시아 주식시장의 상한가는 200루피아까지는 35%, 그 위로는 25%이며, 상장시에는 2배까지 상승이 가능하다.

NH코린도증권은 지난 2008년 인도네시아 대표적인 한상 기업인 코린도그룹의 계열 증권사 지분을 인수해 출범시킨 합작 증권사로 2009년 5월부터 영업을 개시했으며, 기관고객 대상 주식중개영업 및 리테일 신용공여 확대로 2017년에는 약 19억원의 경상이익을 기록했다.

NH코린도증권은 정영채 사장이 선임된 2018년부터 IB, 채권 등으로 비즈니스 모델 다양화를 추진하고 있으며, 최근 인력 보강 등 영업력을 강화한 현지 IB Desk는 하반기 시작부터 현지기업 상장 등 경쟁력을 보여주고 있다. 지난 6월 현지 제지기업인 스리와하나를 상장시킨데 이어 현재까지 2개 기업을 상장시켰으며, 이 여세를 몰아 올해 말까지 5개 이상의 기업을 상장시킬 예정이다. 또 채권 인수 주선 업무, PI 등 신규 비즈니스도 하반기내 추진하는 등 인도네시아 IB 사업에서도 확고한 경쟁력을 갖추어 종합증권사로서 발돋움하는 것을 목표로 하고 있다.




공도윤 기자 dygong@paxnet.kr
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